投資信託

eMAXIS Neo ロボットの組入銘柄と評判は?特徴と魅力を解説!!

eMAXIS Neo ロボットってどんなファンドなの?評価は?

ロボットというテーマに将来性を感じ、「eMAXIS Neo ロボット」に興味を持たれている方も多いと思います。

本記事では、上記のような悩みを解決するために、「eMAXIS Neo ロボット」の特徴や魅力を解説していきます。

アーク
アーク
私はeMAXIS Neoシリーズのワクワクするようなテーマ性に惹かれ、同シリーズに投資をしていた経験があります。

「eMAXIS Neo ロボット」の特徴をはじめ、組入銘柄や運用成績、ロボット市場の動向も併せて紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

こんな人におすすめ!!

・eMAXIS Neo ロボットの中身を詳しく知りたい
・ロボットというテーマに将来性を感じる
・eMAXIS Neo シリーズに興味がある

eMAXIS Neo ロボットの特徴

AIが銘柄を選定する”新時代のインデックスファンド”

三菱UFJ国際投信HPより

まずはeMAXIS Neoシリーズの概要を説明します。

eMAXIS Neoとは、eMAXISシリーズでお馴染みの三菱UFJ国際投信が設定している投資信託のシリーズのことです。

最大の特徴は、AI(人工知能)が米国の金融商品取引所に上場している銘柄の中から対象のテーマごとに銘柄を選定し算出する「S&P Kensho ニューエコノミー指数」に連動することを目指す、新時代のノーロード・インデックスファンド・シリーズであるということです。

同シリーズは2020年末で合計純資産残高が200億円を突破しています。(2020年12月29日時点)

将来性や高い成長性が期待される9つの革新的なテーマを取り扱っています。(「遺伝子工学」「ロボット」「宇宙開発」「ドローン」「バーチャルリアリティ」「ナノテクノロジー」「フィンテック」「ウェアラブル」「自動運転」)

eMAXIS Neoシリーズ9ファンドの2020年12月28日時点の純資産とリターンは以下のようになっています。

 ファンド名設定日純資産総額
【2020/12/28時点】
累積リターン(12ヶ月)
【2020/11末基準】
1eMAXIS Neo 自動運転2019/5/2888.9億円110.7%
2eMAXIS Neo バーチャルリアリティ2018/12/325.3億円49.30%
3eMAXIS Neo ナノテクノロジー2018/12/318.4億円40.30%
4eMAXIS Neo 遺伝子工学2018/8/615.2億円28.20%
5eMAXIS Neo 宇宙開発2018/8/613億円2.50%
6eMAXIS Neo ウェアラブル2019/5/2812.4億円51.90%
7eMAXIS Neo フィンテック2019/5/2811.7億円32.70%
8eMAXIS Neo ドローン2018/12/38.6億円19.30%
9eMAXIS Neo ロボット2018/8/67.9億円11.40%

今回紹介する「eMAXIS Neo ロボット」は同シリーズにおいて純資産額が一番小さくなっており、2020年11月末基準で算出した1年間(12ヶ月)の累積リターンも11.4%と同シリーズにおいて下から2番目の成績となっています。

eMAXIS Neo シリーズの中ではあまり人気が出ていませんね。

これまでにもAIが一部運用するようなファンドはありましたが、eMAXIS Neoは銘柄選定を全てAIが行っています。

AIが数百万ページ以上の企業の開示資料等を自動で読み込み、テーマに関連するコトバの有無を基本に銘柄を自動で選んでいます。

AIが運用することによって、銘柄の取りこぼしが少なく、テーマの恩恵を十分に享受することが期待されています。

人間と違ってAIには迷いや不安といった感情が一切ないため、読み込んだ過去のデータに基づきより精緻な運用ができるのでしょう。

AIの運用技術自体もこれから注目されると思いますので、AIの腕前を見るという点でも興味深いファンドだと思います。

Kensho Robotics Indexに連動

「eMAXIS Neo ロボット」はKensho社が開発したS&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指しています。

Kensho Robotics Indexは、ロボット工学産業や重要なサブシステムに特化している企業のパフォーマンスを測定するように設計されています。

S&P500指数と対比した過去3年間のパフォーマンスは以下のとおりです。

2021年2月5日時点

3年前(2018年2月5日)を100とした場合、
S&P Kensho Robotics160.07
S&P 500…155.47

Kensho Robotics指数はほとんどS&P500指数と近い動きをしています。

過去3年間の動きを見ていると、少しだけS&P500指数を上回っているといった状況です。

コストは少し高い

「eMAXIS Neo ロボット」の基本情報をまとめました。

購入時手数料:なし
信託報酬:年率0.792%(税込)
信託財産留保額:なし
設定日:2018年8月6日
信託期間:無期限
決算日:8月17日
純資産:790百万円(2020/12/30時点)

コストは少し高いといったところでしょうか。

購入時手数料と売却時のコスト(信託財産留保額)はかかりません。

信託報酬は年率0.792%となっており、業界最安のインデックスファンド(約0.2%)と比較すると相対的に高く、アクティブファンド(約1.6%)と比較すると相対的に安いといった立ち位置です。

まさにインデックスファンドとアクティブファンドのちょうど中間といったコストですね。

売買委託手数料や有価証券取引税、その他費用を加味した実質コストは0.963%となっています。

買付時手数料
…投資信託を購入する時に販売会社である証券会社や銀行などで注文を取り次ぎするための対価として支払う手数料のこと。

信託報酬
…投資信託を管理・運用してもらうための経費として、投資信託を保有している間はずっと投資家が支払い続ける費用のこと。ただし、別途支払うのではなく、信託財産の中から「純資産総額に対して〇%」といった形で毎日差し引かれる。

信託財産留保額
…投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のこと。ただし、別途投資家が支払うのではなく、「基準価額に対して〇%」といった形で解約代金から差し引かれる。

設定日は2018年8月6日で同シリーズの「宇宙開発」「遺伝子工学」と同時期に設定されています。

純資産は2020年12月30日時点で7億9000万円となっており、eMAXIS Neo シリーズでは最小の規模となっています。

eMAXIS Neo ロボットの組入銘柄

「eMAXIS Neo ロボット」の投資地域と業種、組入上位10銘柄は以下のようになっています。(2020年12月の月次運用レポートより抜粋)

投資地域は約8割(82.9%)をアメリカが占めており、スイス(3.9%)、オランダ(2.8%)、イスラエル(2.6%)、イギリス(2.6%)、アイルランド(2.5%)、スペイン(2.3%)と続いています。

セクターは「ヘルスケア機器・サービス」が31.8%「資本財」が25.4%と大きな割合を占めていますが、ロボットに関わる様々なセクターに分散されています。

また、特徴的なのは組入銘柄が32銘柄しか入っておらず、集中投資になっていることです。

同ファンドは”新時代のノーロード・インデックスファンド・シリーズ”と謳われていますが、実態はアクティブファンドに近いです。

集中投資のため、リスク・リターンは非常に高いですし、テーマ型は流行り廃りも激しいので注意が必要です。

組入上位3銘柄を紹介

1位 グローバス・メディカル(組入比率4.5%)

組入銘柄第1位は米国の医療機器メーカーのグローバス・メディカル(GMED)です。

脊椎障害患者の治療用製品の設計・開発・商品化を専門に手掛けている企業です。

同社の製品は革新的融合技術製品と破壊的技術製品の2分野に分類され、製品には脊椎固定機器「ガリバー」、頚椎固定用プレート「アシュア」、椎弓形成術用器具「キャノピー」などがあります。

2位 オムニセル(組入比率4.4%)

米国の医療関連サービス企業のオムニセル(OMCL)が組入第2位となっています。

オムニセルはヘルスケア施設のワークフローを効率化している企業で、病院などに向けて、医薬品や手術用品などを医療従事者に自動供給するシステム等を提供しています。

医薬品の取り違えは重大な事故につながる恐れがあるため、医薬品の供給を正確に行うことができる同社の製品は単なる効率化に留まらず、患者の安全にも寄与しています。

また、ロボティクス、クラウド、人工知能に関連する最新技術を活用しています。

米国が売上の8割以上を占め、4000以上の病院に製品やサービスを提供しています。

3位 バーンズ・グループ(組入比率4.4%)

続いて米国の航空・宇宙関連の部品メーカーのバーンズ・グループ(B)が組入第3位となっています。

航空・宇宙産業向けに主に在庫管理やスペアパーツの修理・調達などのバックアップ支援に加え、機体、電子、精密機械、プレス機やタービンエンジン用のスプリングなどを開発、販売を行っています。

設定来の運用成績

決算期(8月17日)における設定来の運用実績を紹介します。

基準価額期中騰落率純資産総額(百万円)
2018/8/6(設定日)10,000300
2019/8/19(1期)9,277-7.23%652
2020/8/17(2期)10,74915.87%695

ここ2期の決算を見ていると、基準価額も純資産も伸び悩んでいます。

他のeMAXIS Neoシリーズと比較してもイマイチな成績ですね。

【展望】ロボティクスの市場動向

ロボティクスは労働者不足やロボットそのものや関連部品などの供給体制の向上、またロボット活用を後押しする技術進歩などを背景に注目度が上昇しています。

現在でもものづくりやサービス業、介護・医療、農業、インフラ・災害対応・建設といった分野でロボットを導入する動きがみられますが、これからはより普及度が増していくと考えられます。

富士経済では、業務・サービスロボット関連の世界市場は2017年の1兆8092億円の市場規模が2025年には14兆9553億円(2017年比8.3倍)になると予測しています。(参照記事

今後も様々な業界で人手不足解消や作業員の負担軽減を目的にロボットの導入が行われ、業務効率化、自動化、省力化が進んでいきそうです。

まとめ:これからのロボティクスの進展に期待

以上、「eMAXIS Neo ロボット」の特徴や組入銘柄、運用成績を紹介させていただきました。

「eMAXIS Neo ロボット」はeMAXIS Neoシリーズの中ではイマイチな運用成績ではありますが、ロボティクスという分野はこれからも進展が期待できそうです。

これまでの度重なる企業努力によってロボットの性能も年々高まっており、どんどん人に代わってロボットが活躍するという場面が増えてきています。

また、2020年度はコロナをきっかけにDX(デジタルトランスフォーメーション)も加速したため、これからもデジタル化はさらに進展していきそうです。

ロボットを人に置き換えて代用できるような場面が増えれば増えるほど、社会全体としての生産性は高まっていくので、より高度な経済成長が期待できそうです。

これからもロボティクスの動向には注目したいと思います。

これまで説明してきたように「eMAXIS Neo ロボット」はロボティクスに関連した銘柄に集中投資しているため、リスク・リターンは非常に高くなっています。

一応、インデックスファンドを謳っている商品ですが、S&P500指数やMSCI Kokusaiなどの代表的な指数と比較すると値動きが激しいです。

インデックスファンドよりも実態はテーマ型のアクティブファンドの近いような印象です。

余力資金で高いリターンを目指したいけれど、ロボティクス関連の個別銘柄には手を出しにくいという方には向いているかもしれませんね。

「eMAXIS Neo ロボット」への投資を考えている方にとって、本記事を少しでも参考にしていただければ幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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