運用状況

評価益10万円超え!!2020年8月投信運用成績公開【資産形成:32ヶ月目】

こんにちは、20代の資産形成家アークです!

2020年8月度も投信のつみたてが完了したので、運用成績を公開したいと思います。

2018年1月(大学4年次)より始めた資産形成も32ヶ月目に突入しました。

そして、今月ははじめて評価益が10万円を超えました!!

アーク
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それでは、運用状況をご覧ください~

2020年8月投信運用状況

まずは、ポートフォリオの全体観です。

2020年8月のポートフォリオの評価額は1,400,969円で、損益率は+10.31%でした。

評価益が初めて10万円を突破して、資産が着実に成長していることを実感しています。

2020年度の評価額と損益率のグラフですが、3月以降は綺麗な右肩上がりを遂げています。

アーク
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あとから振り返ると3月にもっと資金を突っ込んでおけば~ってなりますよね…

ポートフォリオ

累積投資金額:1,270,000円 (前月比:+90,000円)

損益:+130,969円(前月比:+63,005円)

評価額:1,400,969円(前月比:+153,005円)

パフォーマンス:+10.31%(前月比:+4.55%)

今月は、90,000円積み立てました。(通常設定は80,000円)

メルカリの売上金が10,000円振り込まれ、その資金を投信のつみたてに充てたため前月よりつみたて金額が10,000円多くなっています。

ポートフォリオの評価額は1,400,969円となり、前月比で+4.55%上昇しました。

今月はコロナウイルスのワクチン普及の期待もあって、全体的に良好な相場環境でした。

ひふみプラス

基準価額:43,797円 (前月比:+1,646円)

損益:+37,274円(前月比:+11,326円)

パフォーマンス:+13.75%(前月比:+3.92%)

ひふみプラスは基準価額43,797円まで上昇し、私が積み立ての記録をつけている中では最高値をつけました。

損益も+37,274円、パフォーマンスも+13.75%と非常に良好です。

日経平均株価も半年ぶりの高値を更新しています。

ひふみプラスは期待しているアクティブファンドですので、これからも高パフォーマンスを期待したいです。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準価額:13,409円 (前月比:+715円)

損益:+49,678円(前月比:+20,886円)

パフォーマンス:+13.91%(前月比:+5.49%)

ポートフォリオにおいてトータルのパフォーマンスが一番いいのが、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスです。

損益は+49,678円で、+13.91%の運用成績を誇っています。

米国もNYダウ、S&P500、NASDAQといった主要3指数は相変わらず好調ですね。

コロナウイルスのワクチンが普及して、日常生活が戻ってくればより一層株高が期待できるんじゃないかなと思っています。

たわらノーロード新興国株式

基準価額:13,573円 (前月比:+502円)

損益:+17,928円(前月比:+11,869円)

パフォーマンス:+5.7%(前月比:+3.7%)

保有ファンドにおいて一番パフォーマンスが出ていないものの、それでも+17,928円+5.7%)の評価益となっています。

新興国株式も徐々に株価の上昇を取り戻していますが、先進国と比べるとまだまだ弱いですね。

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額:10,387円 (前月比:+770円)

損益:+14,220円(前月比:+14,101円)

パフォーマンス:+7.18%(前月比:+7.12%)

今月、一番上昇したのがeMAXIS Neo 宇宙開発でした。(前月比+7.12%

基準価額は低迷しているものの、9,000円台でたくさん拾えているのでトータルで+7.18%利益が出ています。

組入銘柄のレイセオン・テクノロジーズがS&P500指数から除外されたのは少しショックでした。

今後もどのように動いていくか見守っていきたいと思います。

ひふみワールド+

基準価額:11,147円 (前月比:+503円)

損益:+11,869円(前月比:+4,823円)

パフォーマンス:+9.13%(前月比:+1.71%)

ひふみワールド+もぼちぼち頑張ってくれている印象です。

損益は+11,869円、パフォーマンスは+9.13%

ひふみプラス同様、アクティブファンドとして大きなリターンを上げてくれることを期待しています。

中長期で保有予定なので、今後も楽しみにしています。

おわりに

以上、2020年8月度の投信運用状況報告でした。

先月に引き続き、みなさんも運用状況は好調だったのではないでしょうか。

3月の大きな下落以降、毎月資産が上昇している状況なのでなんだか気持ちが楽になれています。

これからも順調に推移してくれれば嬉しい限りです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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