運用状況

累積投資金額1,000,000円到達!!2020年4月投信運用成績公開

こんにちは、20代の資産形成家アークです。

2020年4月より社会人3年目になりました。

今月は非常事態宣言に伴い、在宅勤務が増え、休日も不要な外出を控えていたため、ほとんどの時間を家で過ごすことになりました。

本来なら好きなプロ野球も開幕していたはずですが、残念です…

また、サードプレイス、フォースプレイスであるカフェやサウナにも行くことができない辛い日々が続いています。

アーク
アーク
今は一時の辛抱…必ずコロナは終息する…

そんな4月でしたが、投信の積立日を迎えたため、運用状況を公表したいと思います。

投信の積み立てはつみたてNISAの制度がはじまった2018年2月頃(大学4年生)にスタートしましたが、なんと今月で累計投資金額が1,000,000円に到達しました!

最初は少額からのスタートでしたが、2年2カ月(26ヶ月)の継続の甲斐がありました。

アーク
アーク
これからも地道に継続していきます!!

2020年4月投信運用状況

まずは、ポートフォリオ全体の状況です。

コロナ相場で相変わらずの真っ赤っかな状態ですが、累積投資金額が1,000,000円突破したのは素直に嬉しいです。(評価額は余裕で1,000,000円は下回っていますが…)

米国市場も3月末に底をつけてから半値戻しは達成しました。

そんな簡単に相場は回復しないと思っていますが、地道に今後も積み立てを続けていきます。

ポートフォリオ

累積投資金額:1,000,000円 (前月比:+50,000円)

損益:‐86,161円(前月比:+118,022円)

評価額:913,839円(前月比:+168,022円)

パフォーマンス:‐8.62%(前月比:+12.87%)

結果論ですが、3月の積立日がめちゃくちゃ大底の時だったのでラッキーでした。

なので、まだ損益は-8.62%の評価損ですが、前月比ベースでみると+12.87%と大きく上昇しています。

今後もじわじわ回復してくれることを期待しています。

ひふみプラス

基準価額:36,376円 (前月比:+3,325円)

損益:-11,269円(前月比:+25,404円)

パフォーマンス:-4.64%(前月比:+8.84%)

保有商品のパフォーマンスベースでみると1番いいのがひふみプラスです。(一番パフォーマンスがよくて-4.64%というのは笑えませんが…(笑))

3月が下げすぎてたので、その分反発した格好となりました。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準価額:10,987円 (前月比:+1,877円)

損益:-16,364円(前月比:+45,380円)

パフォーマンス:-5.51%(前月比:+16.39%)

改めて今月の米国市場を見ていると戻りが強いなと感じました。

コロナウイルスの環境下にあってもAmazonは最高値を更新していますし、Microsoftなども強いです。

私が保有するeMAXIS Slim 先進国株式インデックスも前月比で+16.39%と大きく回復してくれています。

たわらノーロード新興国株式

基準価額:10,959円 (前月比:+1,369円)

損益:-40,416円(前月比:+27,305円)

パフォーマンス:-14.97%(前月比:+11.18%)

こちらも前月が大底だったため、ある程度は反発していますが、保有商品の中では一番状態がよくないですね。

コロナが発生した中国の企業の組入比率も高いので、今後も大きな影響が出そうですね。

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額:8,687円 (前月比:+1,494円)

損益:-12,387円(前月比:+18,163円)

パフォーマンス:-9.53%(前月比:+16.36%)

前月は40%も下落したeMAXIS Neo 宇宙開発ですが、前月比で+16.36%上昇と半値戻しに近いようなパフォーマンスでした。

米国の予算の一部を国防費に当てるといったニュースが出たときは、このファンドの上昇幅も大きく、やはり軍事関係の組入が多いんだなと感じました。

ひふみワールド+

基準価額:8,722円 (前月比:+1,174円)

損益:-5,725円(前月比:+6,632円)

パフォーマンス:-9.54%(前月比:+12.93%)

米国を中心とした世界の小型成長株に投資しているひふみワールド+ですが、意外と持ちこたえてくれている印象です。

小型株にとってはなかなかしんどそうな相場のように感じますが、将来性を期待したいです。

おわりに

3月が悲惨だっただけに、今月はメンタルが回復した投資家の方は多いのではないでしょうか。

Twitterでは、ちらほら損益がプラスに戻ったなんて人も見かけたような気がします。

私は個別で保有しているオリックスも大きく損が出ており、1つもプラスに戻っていませんが、地道に投資を継続していくのみです。

今月で累積投資金額が1,000,000円になったので、次は2,000,000円を目指して着実に資金を積み上げていきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。