金融資産形成

2019年11月投信運用状況報告

こんにちは、アークです。

11月も無事積み立て日を迎えました。

11月も最後の週ということで、今年もあと1ヶ月と少しになりましたね。

アーク
アーク
毎年思うけど、時間が経つの早いな…

今月もしっかりと投資信託の運用状況を報告していきます。

11月の投信運用状況

じゃん!!

2019年11月26日時点の運用状況

積立額は特に例月と変わらず、40,000円の積み立て。

つみたてNISAの3ファンドに合計33,000円、特定口座で7,000円という内訳です。

累計の積立投資金額は730,000円となりました。

今月はいずれのファンドのパフォーマンスも良好で、初めて全てのファンドにおいて損益がプラスになりました。

ポートフォリオ

累積投資金額:730,000円 (前月比:+40,000円)

損益:+50,377円(前月比:+27,437円)

評価額:780,377円(前月比:+67,437円)

パフォーマンス:+6.9%(前月比:+3.58%)

今月は上昇幅がすごかったです。

毎日基準価額が更新されるのが楽しみでした。

米中貿易摩擦の懸念が後退したのが、株式市場においてかなり好感されました。

雇用統計の結果も良好でしたし、米中貿易摩擦の影響で内容がよくないと思われていた米国企業の決算発表も蓋を開けてみれば市場予想を上回っていた企業が多かったように感じます。

市場がリスクオンモードになると、年末商戦への期待や来年の米大統領選挙に対する株価押し上げ策への期待も生まれ、上昇モードが続いたという印象を受けました。

ひふみプラス

基準価額:40,158円 (前月比:+1,833円)

損益:+10,340円(前月比:+9,102円)

パフォーマンス:+5.19%(前月比:+4.54%)

先月、ようやく損益がプラスとなったひふみプラス。

今月は見事基準価額40,000円台に戻してくれました!

私が学生の時につみたてを始めた時のひふみプラスは40,000円台が当たり前だったので、ようやく本来の姿を取り戻してきてくれたかなと思います。

やはり、米中貿易摩擦の懸念後退という部分が大きく、世界的な株高を背景に日本株も大きく上昇してくれました。

今年の中旬なんて、年末にかけて日経平均23,000円台すら戻らないだろと思っていましたが、23,000円台もあっという間に到達しました。

これからも期待です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準価額:12,813円 (前月比:+522円)

損益:+22,956円(前月比:+9,858円)

パフォーマンス:+9.94%(前月比:+3.96%)

世界の株式市場の中心となる米国市場は非常に良好でした。

NYダウ、S&P500、NASDAQともに最高値更新!

NYダウもあっさりと28,000ドル台に突入しました。

私の積みたてにおいても一番比重を置いているeMAXIS Slim 先進国株式も堅調に推移。

パフォーマンスも約10%とすごい頑張ってくれました。

たわらノーロード新興国株式

基準価額:13,358円 (前月比:+313円)

損益:+4,692円(前月比:+4,890円)

パフォーマンス:+2.18%(前月比:+2.27%)

たわらノーロード新興国株式は3カ月ぶりに損益がプラスに復活!

ただ、日本株、先進国株と比べると、上昇幅は前月比+2%とほどと元気少なめ。

新興国株式について真価を発揮するのは、だいぶ先だと思っているのでこれからも地道に積み立てていく次第であります。

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額:11,191円 (前月比:+444円)

損益:+12,389円(前月比:+3,587円)

パフォーマンス:+14.6%(前月比:+3.32%)

こちらはロマン枠のeMAXIS Neo 宇宙開発。

基準価額も地道に伸ばし、パフォーマンスは驚異の14.6%!

つみたてNISAの毎月投資額33,000円に満足できず、追加で7,000円ほど毎月特定口座で積みたてを行っているファンドになります。

宇宙開発の分野なんて、将来的に絶対伸びるだろ!ただ、どういう銘柄があるかわからないからとりあえず、ファンドでも買っておこう!と安易に始めましたが、現時点では結果オーライです。(笑)

こちらも長期保有の意向で将来楽しみにしてます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

おそらく投資をされているみなさんは保有銘柄が上昇して嬉しかった一方、購入を考えている方にとっては結構上がってしまったなという具合だったのではないでしょうか。

私も今回の積みたて日は、パフォーマンスに満足しながらも、いつもより購入できる口数が少ないなとちょっとだけ思ってしまいました。(笑)

ただ、結局ゴールはまだまだ先です。

これからも相場は乱高下を繰り返していくかと思いますが、何も考えず将来のために毎月つみたてを行っていきます。

明るい将来に向かって、これからも資産形成頑張っていきましょう!!

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。