つみたてNISA

【運用成績公開】つみたてNISAでeMAXIS Slim先進国株式インデックスを3年間積み立て続けた運用成果

つみたてNISAの投資対象として「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」を組み入れようか迷っている…実際に「eMAXIS Slim先進国株式インデックス 」に投資をしている人はどれくらい運用成果が出ているのかな?

上記の悩みを解決するために、本記事ではつみたてNISAで「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」を3年積み立て続けた運用成績を開示します。

アーク
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私はつみたてNISAの制度がはじまった2018年から現在に至るまで「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」への積立投資を継続しています。

つみたてNISAの制度を利用して「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」への投資を検討されている方の参考になれば幸いです。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの3年間の運用成果

では、さっそく私が2018年よりつみたてNISAを活用して積立投資を継続してきた「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の3年間(2018年∼2020年)の運用成果を公開していきたいと思います。

2018年から2020年の3年間における合計投資額と購入口数は以下のとおりです。

2018年:99,000円(口数:86,853口)
2019年:144,000円(口数:120,348口)
2020年:174,000円(口数:140,188口)
合計:417,000円(口数:347,389口)

つみたてNISAをはじめてから3年目にあたる2020年度末(2020/12/30)の「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の基準価額は14,536円となっています。

2020年12月30日時点における「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」 の評価額は504,964円となっていたので、評価益は+87,964円(+21.09%)でした。

ちなみに「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」 の2020年12月の月次レポートを見ると2018年∼2020年の過去3年間の騰落率は25%と開示されています。

2020.12月次レポートより
アーク
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2020年3月のコロナショック時はマイナス21.9%ほどの含み損が出ていましたが、持ち続けたことによって大幅に上昇してくれました。

まとめ:つみたてNISAで先進国株式インデックスに投資をするなら「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」はおすすめ!

3年という投資期間は長期投資において一つの区切りになるため、今回「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の3年間の運用成果を紹介させていただきました。

以下の記事でつみたてNISA対象の先進国株式インデックスファンドを純資産・コスト・運用成績といった観点から比較していますが、「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」は非常におすすめできるファンドです。

2021年8月1日時点で 「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」 の純資産総額は2321億5200万円と非常に大きく、信託報酬も0.1023%と非常に安いです。

「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」 はスケールメリットを活かしてこれまでにも信託報酬を引き下げる努力を継続しているので、今後も信託報酬が引き下げられる可能性も考えられます。

同じ先進国株式インデックスに投資するのであれば少しでも信託報酬は安い方がいいですからね。

本記事が 「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」への投資を検討されている方の参考に少しでもなれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。